Des solutions de financement optimales pour vos projets stratégiques 


Méthodologie


Crescendo finance apporte une réponse adaptée aux entrepreneurs qui manifestent des besoins de financement tout au long des différentes étapes du cycle de vie de leurs entreprises : 

  •  le capital-risque : innovation, création, amorçage, lancement
  •  le capital-développement : stabilisation, BFR, acquisitions, build-up
  •  le capital-transmission : cash out, optimisation patrimoniale, rachat par le top management, cession

 

Etape n°1 : Préparation de la demande en capital

  • Market study
  • SWOT
  • Evaluation discounted cash flows + goodwill
  • Executive summary (positionnement, mix produits/services, avantages concurrentiels, FCS, team, TRI, allocation des fonds propres sollicités)
  • Business Plan
  • Coaching du management quant à la pertinence du discours qu’il devra tenir

 

Etape n°2 : Choix des capital-investisseurs

  • Identification et approche ciblée
  • Sélection qualitative
  • Mise en concurrence

 

Etape n°3 : Road show

  • Présentation des parties
  • Vente ambitieuse du projet entrepreneurial (business model + hommes)
  • Coordination de l’analyse détaillée du Business Plan sur un mode non intrusif pour l’entrepreneur

 

Etape n°4 : Closing

Avec le concours constant et précieux de notre échosystème d’auditeurs, fiscalistes et avocats spécialisés en Corporate finance

  • Négociations du haut de bilan (dette sénior/mezzanine, arbitrage pre& post-money, pacte actionnarial, GAP, term sheet)
  • Dues diligences en data room (social, fiscal, environnemental, juridique, comptable, financier, IT)
  • Rédaction puis conclusion du protocole d’accord final

Financements